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　　家電作為耐用品，家電行業(yè)消費受疫情沖擊較大。但隨著家電下鄉(xiāng)、汰舊換新、消費升級等政策的落實到位，市場潛力被進(jìn)一步挖掘。

　　“十四五”時期，國內(nèi)家電市場將迎來新一輪消費結(jié)構(gòu)的快速升級和農(nóng)村市場的全面普及，家電行業(yè)將迎來確定性增長，行業(yè)集中度有望上升。

　　行業(yè)主要上市公司：海爾智家(600690)、美的集團(tuán)(000333)、格力電器(000651)、海信視像(600060)、海信家電(000921)、長虹美菱(000521)、九陽股份(002242)等

　　本文核心數(shù)據(jù)：家電行業(yè)市場規(guī)模、家電行業(yè)競爭格局

　　家用電器行業(yè)市場現(xiàn)狀——疫情導(dǎo)致家電行業(yè)營收及銷量雙下滑

　　家電行業(yè)主要分為4個細(xì)分類別，分別為白電、黑電、廚電與小家電。白電指可以減輕人們勞動強(qiáng)度、改善生活環(huán)境的家電，這些家電一般體積較大，不需要外部信號接入。出于收縮視角、減少能量散失、工藝成本較低的考慮，多采用白色涂裝。

　　黑電指可以為人們提供視聽娛樂，豐富人們精神需求的家電，需要外部信號接入。黑色邊框設(shè)計與面板顏色相協(xié)調(diào)，有利于散熱，同時，音響、影碟機(jī)等配套設(shè)備為了與電視搭配也采用了黑色外觀設(shè)計。

　　廚電是裝修時需要安裝的體積較大的廚房電器，包括燃?xì)庠睢⒂蜔煓C(jī)、消毒柜、集成灶等。

　　小家電是除了以上三種外的家電，體積、功率較小，適應(yīng)更多細(xì)分生活場景而衍生出眾多品類，并作為改善型家電提升生活質(zhì)量。

　　2020年，家電行業(yè)受疫情沖擊較大。在一季度行業(yè)運行形勢嚴(yán)峻情況下，家電行業(yè)企業(yè)營業(yè)收入自2020年4月以來持續(xù)好轉(zhuǎn)，基本彌補(bǔ)了第一季度的損失。以冰箱、冷柜為代表的制冷行業(yè)恢復(fù)速度較快，小家電中，吸塵器、電熱烘烤、微波爐等產(chǎn)品產(chǎn)量也實現(xiàn)大幅增長。2020年后半年，中國家電行業(yè)穩(wěn)步恢復(fù)，行業(yè)全年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1.48萬億元。

　　中國家電行業(yè)在經(jīng)歷了高速增長期后，產(chǎn)品普及率較高，市場已由增量市場轉(zhuǎn)為存量市場。2020年以來疫情影響下，進(jìn)一步壓縮了家電行業(yè)銷售量，2020年我國各類家電零售量均出現(xiàn)不同程度的下滑，其中彩電零售量為4450萬臺，較2019年下降9.1%。

　　疫情下居家時間延長，人們重新審視居家環(huán)境，提高生活質(zhì)量為主的小家電消費能力得到釋放，帶來了居家小家電的暢銷，小家電同其他類型家電零售量相比降幅最小，整體僅較2019年降低0.3個百分點。

　　家電行業(yè)競爭格局——美的、海爾和格力穩(wěn)坐家電行業(yè)收入前三

　　2020年以來，受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行影響，中國家電行業(yè)企業(yè)業(yè)績集體承壓。通過對2020年中國家電行業(yè)上市公司營收情況匯總，根據(jù)各公司2020年報顯示，超過1000億元的家電企業(yè)有3家，超過500億元的有5家。從2020年家電行業(yè)上市企業(yè)營業(yè)收入來看，美的、海爾和格力依然穩(wěn)坐家電行業(yè)收入前三的地位。

　　分領(lǐng)域來看，白電領(lǐng)域的市場主要由美的集團(tuán)、格力電器、海爾智家三家上市公司壟斷，而以彩電為主的黑電代表公司有海信家電、TCL集團(tuán)等。廚電代表公司包括老板電器、華帝股份、浙江美大等，小家電代表包括傳統(tǒng)的美的集團(tuán)、蘇泊爾、九陽股份，以及后來者小熊電器、新寶股份等。

　　整體來看，2020年美的實現(xiàn)營業(yè)收入占全年家電行業(yè)總營收比重的19.2%；海爾智家占比為14.2%；格力電器以11.5%的比重排名第三。家電行業(yè)CR3為44.9%，CR6為57.9%。

　　家電行業(yè)將迎來確定性增長，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升

　　2021年同比2020年受疫情重創(chuàng)的家電市場，應(yīng)該面臨著更加穩(wěn)定、寬松的市場環(huán)境，行業(yè)格局和競爭也變得更加清晰，企業(yè)的目標(biāo)與方向更加堅定，此外，2021年年初，商務(wù)部等12部門發(fā)文促進(jìn)釋放農(nóng)村消費潛力，促進(jìn)家電消費，激活家電市場，鼓勵有條件的地區(qū)對淘汰舊家電并購買綠色智能家電給予補(bǔ)貼。

　　在促進(jìn)家電消費的政策引導(dǎo)下，家電龍頭發(fā)揮品牌優(yōu)勢以及生產(chǎn)產(chǎn)能方面的優(yōu)勢將推進(jìn)企業(yè)獲得更大的市場份額，推動行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。