2023年7月18日國檢集團(603060)發(fā)布公告稱公司于2023年7月17日接受機構調(diào)研，中信證券、東吳建材、廣發(fā)證券、瑞銀證券、國聯(lián)機械、國君建材、國盛證券、裕晉投資、長江證券、華泰證券、光大建筑、國信機械、東北證券參與。
具體內(nèi)容如下：
問：請介紹一下公司2023年上半年的經(jīng)營情況？
答：2023年上半年，公司克服宏觀經(jīng)濟形勢壓力，以“雙跨”和“四全”戰(zhàn)略為指引，持續(xù)加大市場開拓、管理優(yōu)化、創(chuàng)新轉(zhuǎn)型力度，經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)穩(wěn)健增長。2023年1-6月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入10.04億元，同比增幅13.60%，實現(xiàn)歸母凈利潤2,808.00萬元，同比增幅71.12%。其中，集團總部實現(xiàn)營業(yè)收入2.6億元，同比增長13%；扣除子公司分紅影響因素，利潤總額約2,100萬元，同比增長18%。子公司扣除非同一控制下合并范圍影響，營業(yè)收入及利潤總額同比增幅均約11%左右。從各個業(yè)務板塊來看，材料板塊繼續(xù)發(fā)揮壓艙石作用，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入4.24億元，同比增幅約12.40%，利潤總額約6,098萬元，同比增幅約21%；工程檢測板塊整體表現(xiàn)超出預期，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入約3.12億元，同比增幅約18.90%，利潤總額約1,300萬元，同比增加約1,400萬元；環(huán)境、食品及農(nóng)產(chǎn)品檢測板塊上半年實現(xiàn)營業(yè)收入約1.95億元，同比增幅約10%，利潤總額同比減少，主要與業(yè)務量和政府委托類項目款周期有關；智能制造板塊上半年實現(xiàn)營業(yè)收入約6,700萬，同比增長約30%，利潤總額同比大幅增長；計量校準板塊增加了并表公司安徽華方，整體營業(yè)收入約1,400萬，增幅約87%，利潤總額增幅約59%。公司上半年的增長，有去年二季度上海疫情影響基數(shù)低的原因，且由于母公司和全資的上海公司貢獻了較好的增幅，導致歸母凈利潤遠高于凈利潤和營業(yè)收入增幅，有一定結構性原因。但在上半年經(jīng)濟弱復蘇，所服務的建材建工、政府工程和項目等領域景氣度較低，甚至有些行業(yè)大幅下滑的背景下，公司努力轉(zhuǎn)型升級、狠抓市場開拓、深化改革創(chuàng)新、夯實基礎管理，付出了極大的努力、實現(xiàn)了較好的增長，也奠定了實現(xiàn)全年目標的基礎和信心。
問：請公司上半年整體訂單情況怎樣，其中美諾福公司的訂單情況如何？
答：從各個業(yè)務板塊有統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看(材料領域由于零散訂單或預付訂單較多目前暫無詳細數(shù)據(jù))，工程檢測板塊新簽合同額約3.8億元，同比增長約34%；環(huán)境食品農(nóng)產(chǎn)品檢測板塊新簽合同額約1.6億元，同比增長約39%，主要是來源于政府采購項目以及云南云測并表因素的影響；檢測儀器及智能制造板塊實現(xiàn)合同額約1.7億元，同比增長約142%。2023年1-6月，美諾福公司簽訂合同金額約1.68億元，同比增長約150%，業(yè)務量集中在鋼鐵領域。在實際控制人和控股股東的支持下，公司與新天山股份及其他大型建材制造企業(yè)集團開展了戰(zhàn)略交流，下一步將努力推動在水泥工業(yè)智能化發(fā)展領域相關合作項目落地。
問：公司工程檢測板塊市場占有率顯著升的原因是什么？
答：第一，隨著經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展需求的增強，市場對檢驗檢測行業(yè)的認知度不斷提升，尤其是在關乎國計民生的工程領域，以及政府投資項目中，越來越多的市場主體更傾向于選擇品牌和規(guī)模較大、美譽度和服務水平高的大機構來合作，國檢集團擁有央企的信用背書，具有服務國家重點工程的優(yōu)質(zhì)品牌，在建工領域擁有最全的資質(zhì)和檢測服務能力，具有天然的品牌和信用優(yōu)勢；第二，近年來隨著“雙跨”“四全”戰(zhàn)略及業(yè)務架構體系的落實，公司不斷加大市場溝通開拓力度，優(yōu)化業(yè)務布局，持續(xù)提升協(xié)同水平和運營效率，行業(yè)影響力不斷提升。
問：在基礎設施建設的檢測服務中，公司在哪些領域有較好的訂單表現(xiàn)？
答：基建領域的業(yè)務是公司工程檢測板塊的重要組成部分，公司在水利、公路交通、軌道工程等領域已有較好布局，預估今年下半年水利工程將會有較大項目落地，此外在城市快速路、城市更新維護、既有建筑等城市功能運行等領域，以及其他政府投資類項目例如醫(yī)院及公共設施等方面都有較好的業(yè)務量。
問：請公司今年環(huán)境、食品及農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務板塊的預期情況如何？
答：從目前的情況來看，環(huán)境檢測板塊全年營業(yè)收入的增幅預計在10%左右，利潤增幅有可能略低，影響因素主要有兩方面一是由于政策原因，今年上半年土壤三普進度不達預期；二是地方財政壓力導致政府委托項目有所減少，另外也存在付款周期增加、應收賬款賬期變長的風險。政府抽檢業(yè)務占較大比例的食農(nóng)檢測板塊同樣面臨以上問題，從目前訂單情況看，預計全年主要指標的增長幅度在10%左右，低于公司整體增幅。
問：請公司下半年外延并購的節(jié)奏是怎樣的？
答：按照董事會既定戰(zhàn)略，加快外延并購、實現(xiàn)產(chǎn)能擴張以及推動區(qū)域化事業(yè)部改革、實現(xiàn)組織精健化是實現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手，也是公司一直以來持續(xù)統(tǒng)籌推進的重點發(fā)展任務。如果將產(chǎn)能擴張比喻為公司發(fā)展的“短跑”，技術創(chuàng)新和持續(xù)賦能則為“長跑”，原創(chuàng)技術和標準可稱為“馬拉松”，而兼顧及調(diào)節(jié)以上三方面的比例主要是靠投資。其中，維持市場占有率、產(chǎn)能、技術等指標的不斷進步即為維持性的投資，并購完成后，需要進行持續(xù)性的管理和賦能，做創(chuàng)新性的投資，另外也需要按照“跨領域、跨地域”發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)能擴張，做戰(zhàn)略性的投資。下半年公司將按照“十四五”戰(zhàn)略，將地域補充和新能力提升相結合，加快外延并購節(jié)奏，保持維持性投資的同時，沿主業(yè)線條積極嘗試新領域內(nèi)的拓展
國檢集團(603060)主營業(yè)務：檢驗、認證、安全生產(chǎn)技術服務、檢驗儀器設備研發(fā)銷售、延伸服務五大綜合業(yè)務平臺,可為客戶提供關于質(zhì)量、安全、環(huán)保、綠色、節(jié)能等綜合性解決方案。
國檢集團2023一季報顯示，公司主營收入4.68億元，同比上升14.68%；歸母凈利潤-2416.57萬元，同比上升13.87%；扣非凈利潤-2923.59萬元，同比上升14.71%；負債率45.93%，財務費用1048.43萬元，毛利率31.0%。
該股最近90天內(nèi)共有6家機構給出評級，買入評級6家；過去90天內(nèi)機構目標均價為13.98。
以下是詳細的盈利預測信息：
根據(jù)近五年財報數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，國檢集團(603060)行業(yè)內(nèi)競爭力的護城河一般，盈利能力良好，營收成長性一般。財務可能有隱憂，須重點關注的財務指標包括：貨幣資金/總資產(chǎn)率、有息資產(chǎn)負債率、應收賬款/利潤率、應收賬款/利潤率近3年增幅。該股好公司指標2.5星，好價格指標3星，綜合指標2.5星。(指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星)
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